АНАЛИЗ МИРОВОГО РЫНКА ПРОИЗВОДСТВА ЛЬНЯНОГО СЕМЕНИ

Льняное семя, также известное как семя льна (Linum usitatissimum), представляет собой важную сельскохозяйственную культуру, отличающуюся широкой сферой применения: от производства масла до пищевой и текстильной промышленности. В последние годы льняное семя становится все более востребованным благодаря своим питательным свойствам и растущей популярности здорового образа жизни.

Основные страны-производители льняного семени включают Канаду, Россию, Казахстан, Китай и Индию. Канада занимает лидирующую позицию на мировом рынке, производя около 40% всей глобальной продукции льняного семени. Россия и Казахстан обеспечивают значительную долю производства в Евразии, а их продукция зачастую ориентирована на экспорт. Китай, несмотря на высокие объемы производства, значительную часть урожая потребляет внутри страны.

Мировое производство семян льна масличного в 2022 г. достигло одного из самых высоких в истории уровней в 3,9 млн тонн, увеличившись на 18,3% по сравнению с 2021 г. Однако ввиду значительного снижения валовых сборов в ряде ключевых центров выращивания льна (в первую очередь — в России и Казахстане), в 2023 г., согласно оценкам, общемировой объем производства семян льна существенно сократился относительно уровня 2022 г.

Ведущим мировым производителем семян льна масличного является Россия. В 2022 г. валовой сбор данной культуры в стране достиг 1,7 млн тонн или около 44,0% общемирового показателя. Согласно данным Росстата, в 2023 г. производство семян льна масличного в России сократилось по сравнению с уровнем 2022 г. на 33,5% до 1,2 млн тонн на фоне уменьшения посевных площадей под данную культуру.

В 2023 г. объем мирового импорта семян льна составил 2,55 млн тонн на сумму 1,35 млрд долл. США. По отношению к 2022 г. значение показателя выросло на 30,9% в натуральном выражении и снизилось на 15,8% в стоимостном. В 2018–2023 гг. импорт данной продукции ежегодно увеличивался в среднем на 8,7% в натуральном выражении и на 10,7% в стоимостном. На стоимостной объем импорта в 2023 г. значительное влияние оказывало снижение закупочных цен на семена льна в мире до 591 долл. США за тонну (более чем на 30% ниже, чем в 2022 г.).

Рисунок 1. Мировой импорт семян льна в натуральном и стоимостном выражении, 2018–2023 гг.

По результатам 2023 года крупнейшими импортерами семян льна в натуральном выражении стали: 

1. Китай, который закупил свыше 1,2 млн тонн данного вида продукции (48,5% мирового импорта). Китай остается мировым лидером не только по объему закупок, но и по темпам их наращивания, превращаясь в наиболее стабильно растущий рынок сбыта. 

2. Бельгия, импортировавшая 428,7 тыс. тонн льняного семени (16,8% мирового импорта). 

3. США, занявшие третью строчку с объемом импорта в 119,2 тыс. тонн (4,8%). 

4. Польша, закупившая 108,7 тыс. тонн семян льна (4,4%). 

5. Нидерланды, импортировавшие 91,4 тыс. тонн (3,7%). 

Среди других заметных участников мирового рынка импорта семян льна можно выделить Францию, Германию, Италию и Казахстан, а Россия заняла девятое место с объемом импорта в 43,3 тыс. тонн (1,7% мирового импорта). 

Суммарный объем импорта для топ-10 крупнейших импортеров составил около 88,0% от общего мирового объема закупок данной продукции. 

С 2018 по 2023 годы мировая торговля семенами льна демонстрировала заметные изменения. Наибольший прирост объемов импорта зафиксирован у следующих стран: 

- Китай: импорт льняного семени увеличился в 3,2 раза, что эквивалентно приросту в 848,6 тыс. тонн. Эта страна стала ключевым драйвером роста мирового спроса, что связано с растущими потребностями промышленности и сельского хозяйства. 

- Россия: объем закупок вырос в 4,9 раза, что составило +34,5 тыс. тонн. Это связано с постепенным увеличением внутреннего спроса и диверсификацией поставок. 

- Казахстан: несмотря на относительно небольшую базу, импорт страны вырос с 414,7 тонн до 41,7 тыс. тонн, что свидетельствует о значительном увеличении интереса к данной продукции. 

На фоне роста рынка льна в Германии наблюдалось существенное снижение объемов закупок:  импорт семян льна сократился на 52,0% или -61,2 тыс. тонн. Это связано с рядом факторов, включая стабилизацию внутреннего производства, переориентацию на другие продукты и снижение потребности в переработке сырья.

Таким образом, мировое производство льняного семени стабильно растет. Если в начале 2000-х годов совокупные объемы составляли около 1,5 млн тонн в год, то к 2023 году эта цифра превысила 3 млн тонн. Главными факторами роста являются расширение площадей под посевами и внедрение новых агротехнологий, что улучшает урожайность.

Рынок льняного семени поддерживается широким спектром отраслей, каждая из которых формирует устойчивый спрос на данную культуру:

Пищевая промышленность. 

Льняное семя широко используется в производстве хлебобулочных, кондитерских изделий, каш, мюсли, батончиков и фитнес-продуктов. Благодаря высокому содержанию омега-3 жирных кислот, растительного белка и клетчатки, льняное семя становится популярным ингредиентом в рационе сторонников здорового образа жизни. Например, в Германии и Канаде в последние годы выросло количество пекарен, включающих льняное семя в ассортимент продукции.

Масложировая промышленность.

Из льняного семени производят льняное масло, известное своим полезным жировым составом. Масло используется в пищу (заправки, добавки), а также как сырье для пищевых добавок и диетических продуктов. В Китае и Индии отмечается рост внутреннего спроса на льняное масло, что связано с популяризацией национальных диет, а в Европе оно востребовано в сфере производства органических масел.

Текстильная промышленность.

Хотя основной спрос приходится на семена, значительная часть спроса на лен формируется за счет получения льняного волокна для текстиля. В Китае и Белоруссии активно развиваются предприятия по производству тканей и одежных изделий из льна. Например, белорусские льняные фабрики экспортируют продукцию в страны Евросоюза, подчеркивая экологичность и натуральность материалов.

Фармацевтика и косметика. 

Масло льняного семени и вытяжки используются для производства лечебных мазей, биологически активных добавок, а также в натуральной косметике (шампуни, кремы, маски). Примером могут служить французские производители органической косметики, активно использующие льняное масло в линейках по уходу за кожей.

В Европе, США, Канаде и Японии наблюдается возросший интерес к продуктам, способствующим профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, укреплению иммунитета и коррекции веса. Льняное семя и продукты на его основе (мука, масло, протеиновые смеси) стабильно растут в продажах в супермаркетах и специализированных эко-магазинах.

Во многих странах, например во Франции, Канаде и Нидерландах, лен рассматривается как экологически чистая и ресурсосберегающая культура. Его включают в севообороты для восстановления почвы и уменьшения применения химикатов, что способствует широкой поддержке органических и устойчивых сельскохозяйственных практик.

В России и Казахстане льняное семя стало одним из приоритетных экспортных товаров, особенно после девальвации национальных валют. Это повысило их привлекательность как поставщиков на международном рынке, что видно на примере увеличения контрактов с ЕС и Китаем в 2022-2023 годах.

Несмотря на растущий спрос, льняное семя сталкивается с конкуренцией со стороны сои, рапса и подсолнечника, особенно в тех регионах, где последние проще в технической переработке. Например, в Канаде производители переманивают фермеров к выращиванию сои за счет более высокой прибыльности сезонных контрактов.

С какими проблемами сталкивается рынок производства льняного семени?

— Климатические риски. Лен чувствителен к засухам и переувлажнению. В 2021 году резкие погодные колебания в центральных регионах России привели к сокращению урожая почти на 15%, что немедленно отразилось на ценах.

— Инфраструктурные ограничения. В Казахстане и некоторых регионах России наблюдается нехватка современных логистических центров и перерабатывающих предприятий, что затрудняет быстрый экспорт и хранение семян.

— Нестабильность цен. Из-за колебаний на мировом рынке масличных культур цены на льняное семя подвержены резким скачкам. Так, в 2022 году, из-за временного роста спроса в Китае, стоимость на льняное семя выросла на 35% в сравнении с 2020 годом.

Таким образом, перспективы связаны с: 

— развитием новых функциональных продуктов из льняного семени (продукты для вегетарианцев, протеиновые порошки, БАДы);

— расширением рынков сбыта в Юго-Восточной Азии и Африке; 

— внедрением инновационных агротехнологий, повышающих урожайность и устойчивость льна к неблагоприятным погодным условиям.

Благодаря сочетанию факторов — популяризации здорового образа жизни, развитию экспорта, поддержке экологических инициатив и расширению производственных технологий — мировой рынок льняного семени сохраняет высокие темпы роста. На практическом уровне это отражается в увеличении ассортимента продукции на полках магазинов (от хлеба до косметики), расширении географии экспорта и росте вложений в отрасль как со стороны частных компаний, так и государственных программ поддержки сельского хозяйства.

1. Порфиров П.А., Ткач А.В. Направления повышения эффективности возделывания льна // АПК: экономика, управление. 2014. № 8. С. 52-57.
2. Ткач А.В., Порфиров П.А. Эволюция развития льноводства и рынка льнопродукции // Экономика сельского хозяйства России. 2014. № 6. С. 45-51.
3. Ткач А.В., Порфиров П.А. Этапы организационно-экономического развития льноводства // Международный сельскохозяйственный журнал. 2014. № 4. С. 40-44.