Влияние санкций на российский экспорт краба

В современной глобальной экономике международная торговля является одним из важнейших факторов экономического роста большинства стран, особенно для тех, которые обладают богатыми природными ресурсами, но ограниченным внутренним рынком. В России слабо развита глубокая переработка рыбной продукции.  Если производство мороженого мяса рыбы, включая фарш и сурими в январе-феврале 2024 года выросло на 16,7%, то доля рыбной продукции глубокой переработки не достигает даже уровня января-февраля 2022 года [1].  В связи с этим, весомую часть проданной мороженой рыбы (особенно в Китай) Россия перекупает обратно уже в переработанном состоянии (филе рыбное).

Россия имеет доступ к огромным морским ресурсам, в силу чего является крупным экспортером морепродуктов. По данным за 2023 год, Российская Федерация (РФ) находится на 6 месте в мире по объему экспорта морепродуктов.  

Рисунок 1. Основные экспортеры рыбной продукции, тыс. долларов США, составлено автором [2]

Одним из экспортируемых и самых доходных видов рыбной продукции является краб, основные промысловые виды — это Камчатский краб (наиболее ценный), Краб – стригун, Синий краб и Волосатый краб. В России ежегодно объем вылова составляет около 50–60 тысяч тонн. География промысла в основном сосредоточена на Дальнем Востоке, однако вылов также происходит и в Северном бассейне (Баренцево море).

Российская Федерация занимает одну из лидирующих позиций по вылову краба, обеспечивая львиную долю глобальных поставок. Традиционно основная часть крабового улова направлялась на внешний рынок в виде живого или мороженого краба. Ранее РФ экспортировала около половины продукции в Европу, в частности в Нидерланды, оттуда российские ракообразные попадали в США.

Рисунок 2. Основные импортеры ракообразных из РФ, тыс. долларов США, составлено автором [3]

С введением политических санкций 2022 года экспорт ракообразных значительно снизился. Это стало переломным моментов для всей отрасли, так как привело к значительному сокращению объемов поставок и перестройке логических цеочек. Глобально мороженый краб зависел от двух клиентов - Европейского Союза и США, поэтому после закрытия данных каналов сбыта [4], образовалось высокое предложение, что закономерно привело к снижению цен. Для внутреннего рынка потребление краба растет, однако оно не восполняет предыдущие объемы продаж. Деликатес не является массово доступным и в перспективе таким не станет.

В 2022 году прибыль от рыбного промысла снизилась на треть, первоочередно из-за снижения доходов добытчиков краба, чья рентабельность была одной из самых высоких в отрасли [5]. Иными причинами служит высокая стоимость производства и приобретение импортных комплектующих. В текущих условиях наблюдается «консервация» части флота из-за проблем с доступностью запчастей.

На данный момент ключевой торговый партнер в данной отрасли – Китай. В основном страна импортирует свежих крабов, а не мороженых. В 2024 году РФ поставила рекордный в денежном выражении экспорт крабов в Китай, однако в тоннах объем вырос менее, чем на 1%. Это объясняется тем, что закупки выросли только в премиальном сегменте поставки живого краба, в то время как спрос на мороженного краба снизился практически в половину [6]. Более того, ценовая конъюнктура остается неблагоприятной для России, в среднем цены снизились на 15–20% по сравнению с досанкционным периодом [7].

Существуют также иные партнеры, но торговля с ними осложнена определенными нюансами. Южная Корея и Япония значительно снизили объем закупок в связи с санкциями, поставки в Вьетнам и Таиланд увеличиваются, но остаются незначительными и зачастую реэкспортируются в США и ЕС.  

В Саудовской Аравии и Объединённых Арабских Эмиратах (ОАЭ), увеличивается интерес к премиальному сегменту морепродуктов, к которым непосредственно относятся крабы. Это связано с ростом доходов населения [8] и последующим изменением пищевых привычек. Более того, цена покупки краба за кг в Арабских Эмиратах намного выше нежели в Китае. Однако процесс экспорта в ОАЭ требует преодоления некоторых логистических трудностей. Необходимо соблюдать определенные условия по поддержке температуры и строгие требования к сертификации. Цена логистики остается высокой, практически в полтора — два раза выше, чем в Китай [9]. Налаживание переговорного процесса и улучшение логистического маршрута могут привести к большей прибыльности и эффективности.

В текущих условиях наиболее перспективными направлениями для наращивания экспорта краба служит развитие партнерских и торговых отношений с Азиатскими странами. Необходимо усилить фокус на поставки краба во Вьетнам и Таиланд. Данный аспект подразумевает не только углубление переговорного процесса, но и серьезных вложений в маркетинговые активности. Азиатский рынок открыт для ракообразных и в перспективе может значительно нарастить объемы закупок.

Также нельзя не упомянуть и инвестиции во внутренние процессы крабового промысла. Развитие портовой инфраструктуры на Дальнем Востоке и субсидирование государством строительства современных судов, подходящих под международные стандарты, в перспективе улучшат текущее положение дел.

Таким образом российский крабовый промысел не только восстановит докризисные объемы экспорта, но и сможет занять более выгодные позиции на мировом рынке за счет поставок продукции с высокой добавленной стоимостью. Это создаст новые рабочие места в прибрежных регионах и внесет существенный вклад в экономику страны, подтверждая статус России как одного из лидеров глобального рынка морепродуктов.

Проведенный анализ влияния санкций на внешнюю торговлю российскими морепродуктами на примере крабового промысла демонстрирует как серьезные вызовы, так и новые возможности для отрасли. Введение ограничений со стороны Европейского Союза и США в 2022 году значительно изменило традиционные схемы экспорта. Если раньше основными каналами сбыта были Нидерланды, Европа и США, то в текущих условиях Россия была вынуждена оперативно переориентировать и усилить поставки на азиатские рынки, прежде всего в Китай. Однако данные обстоятельства сопровождалась значительным падением цен на краба и снижением рентабельности всей отрасли.

Текущая ситуация характеризуется рядом тенденций. Несмотря на рекордный в денежном выражении экспорт живых крабов в Китай, сохраняется ценовое давление, а объемы поставок в тоннах показывают незначительный рост. Перспективными, но недостаточно освоенными направлениями остаются страны Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока, где постепенно формируется спрос на премиальные морепродукты.

Одним из ключевых условий успешного развития крабового промысла в новых реалиях является расширение каналов сбыта. Усиленная переориентация экспорта на страны Азии и Ближнего Востока поможет выравнять цены и увеличить объем поставок.

Также необходима глубокая модернизация всей производственно-логистической цепочки - от обновления промыслового флота и развития портовой инфраструктуры Дальнего Востока до создания современных перерабатывающих мощностей. Особое значение приобретает государственная поддержка в виде субсидирования судостроения и стимулирования экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью.

Несмотря на все сложности, российский крабовый промысел сохраняет значительный потенциал для развития. Последовательная реализация мер по диверсификации экспортных рынков и технологическому обновлению отрасли позволит не только восстановить докризисные объемы экспорта, но и укрепить позиции России на глобальном рынке морепродуктов. Это будет способствовать созданию новых рабочих мест и улучшит экономическое положение страны в условиях действующих ограничений.

1. Ограничения экспорта мешают росту глубокой переработки рыбы URL: https://fsarf.ru/news/ogranicheniya-eksporta-meshayut-rostu-glubokoy-pererabotki-ryby/
2. Мировые экспортеры по продукту с кодом 03 «Рыба и ракообразные, моллюски и другие водные беспозвоночные». URL: Trade Map - List of exporters for the selected product (Fish and crustaceans, molluscs and other aquatic invertebrates) 
3. Мировые экспортеры по продукту с кодом 0306 «Рыба и ракообразные, моллюски и другие водные беспозвоночные. URL: Trade Map - List of importing markets for a product exported by Russian Federation
4. Ограничения на импорт, экспорт и инвестиции в отношении России, Executive Order 14068, принят 11.03.2022. URL: https://ofac.treasury.gov/media/919281/download?inline
5. Крабовые санкции, РБК. URL:  https://www.rbc.ru/business/19/05/2023/64661e1c9a7947be9570e337
6. Россия получила рекордную выручку за продажу ракообразных в Китай. URL: https://www.forbes.ru/biznes/529691-gde-kraby-zimuut-rossia-polucila-rekordnuu-vyrucku-za-prodazu-rakoobraznyh-v-kitaj
7. Цены экспорта краба из РФ снижаются сильнее, чем для внутреннего рынка. URL: https://fishretail.ru/news/tseni-eksporta-kraba-iz-rf-snigayutsya-461396
8. UAE GDP Live 2023 – (UAE GDP 1975 – 2027) – Live Growth. URL:   https://countrycassette.com/united-arab-emirates-uae-gdp-live/
9. Международные перевозки грузов. URL:   https://www.sky-marine.ru/